イオンは今後どうするのかなーというミニストップ

8月権利のミニストップ（9946）の優待と株主優待が届きました。
ここは初めてなんですよね。
これまでにも取ろうかと思ったことがあるんですが、ここってソフトクリーム券5枚の優待ですから、なんかなーということもあって、取っていませんでした。

それが、今回は8月権利で真新しいのがなくて、まあいいかという感じでクロスしました。一般信用ですが。。


ただ、優待は思ったよりも使えるんだなーと思いました。

普通のソフトクリームだけかと思ったら、330円もする「フォンダンショコラ」でも使用できます。
株主通信に記載されていました。

ただ、同じ値段の「なめらかプリンパフェ」では使用できません。

この取り扱いの違いはなんなんでしょうか？？？


さて、同社はイオン系のコンビニです。イオンが48％持っています。

でも、業績は悪いんですよね～。

届いた株主通信では、8月中間期までの決算で黒字化している数値になっているんですが、

前期は最終利益は赤字、今期もなんとわずか1百万円の黒字予想です。


なんで、こんなに利益が低いんですかね。。。訳わかりません。

ここの店舗の1日物販は、約43万円です。
ネットで調べたら、17年度は、セブンが65万円、ローソンが53万円、ファミマが52万円となっています。

この低さが業績低迷の理由なんでしょうか？
ソフトクリームや夏のハロハロは人気もあるようですが、単価が低いので利益貢献は少ないのではないかと・・・

正直、こんなに業績低迷しているとは思ってもいませんでした。


実質的な親会社であるイオンはどうするんですかねー、、３大コンビニに身売りするという選択肢もありそうかなーと思います。
ただ、今後もずっと赤字が続くことはないような見込みですが・・


指標的には、現在の株価は2115円でして、PERは赤字なのでなし、PBR約1.1倍、配当は年間45円で、利回り2％ちょっと。優待が先ほどの通り、1枚最大330円と考えると1650円、年2回で3300円。
そうすると、配当優待で、100株で年間7800円、配当優待利回りは、4％近いんですよね。

優待も含めての高利回りと、イオン系ということで安心して持てるから、ある意味、この株価を保っているんでしょうか。


まあ、当方的には、今後も一般クロスであれば、優待だけ「ごちそうさま」ってことになりそうです（笑）

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